這兩天很多互聯(lián)網(wǎng)公司在密集發(fā)布一季報(bào)，從目前發(fā)布的一季報(bào)來(lái)看，基本收入和利潤(rùn)都是超預(yù)期的，經(jīng)營(yíng)情況在持續(xù)改善。
當(dāng)然從股價(jià)表現(xiàn)來(lái)看，這樣的優(yōu)秀財(cái)報(bào)并不沒(méi)有刺激股價(jià)走強(qiáng)，但我還是那個(gè)觀點(diǎn)，逆周期中表現(xiàn)優(yōu)秀的公司是真正值得我們關(guān)注的公司，一旦風(fēng)來(lái)了，會(huì)飛的很高很快的。
(資料圖片僅供參考)
對(duì)于這些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的財(cái)報(bào)，我關(guān)注的并不僅僅是現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)狀況，我還特別關(guān)注他們AI業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況。
我下面摘錄了騰訊和百度兩家大廠在一季報(bào)后電話會(huì)中對(duì)于AI應(yīng)用的一些表述也做了一些自己的解讀，供大家參考。
騰訊
騰訊的分享：
未來(lái)市場(chǎng)上許多大型公司會(huì)有自己的模型，大模型將支持自己的用戶場(chǎng)景，并在C端和B端向市場(chǎng)提供服務(wù)。同時(shí)，許多初創(chuàng)公司將創(chuàng)造自己的模型，可能是基礎(chǔ)模型、行業(yè)或者垂直模型。大模型的發(fā)展將伴隨新的應(yīng)用。在大模型供給將會(huì)非常有活力。
未來(lái)會(huì)有很多不同的應(yīng)用?？偟膩?lái)說(shuō)，人機(jī)交互，特別是搜索和信息生成等類型的應(yīng)用，實(shí)際上是更具顛覆性的。在這些場(chǎng)景中會(huì)有更多的應(yīng)用涌現(xiàn)出來(lái)。因此，通用搜索、聚合垂直搜索等這類應(yīng)用將看到新的顛覆者。在人人交互服務(wù)方面，如社交網(wǎng)絡(luò)、短視頻、游戲、長(zhǎng)視頻，大模型將會(huì)有很多用途，有助于提高內(nèi)容質(zhì)量、提高效率、降低成本。
就基礎(chǔ)模型推進(jìn)，騰訊正在取得良好進(jìn)展。國(guó)內(nèi)數(shù)據(jù)收集的補(bǔ)充，是基于全網(wǎng)高質(zhì)量公開數(shù)據(jù)以及我們生態(tài)體系內(nèi)的高質(zhì)量公開數(shù)據(jù)。我們有很多內(nèi)容，是相當(dāng)獨(dú)特的補(bǔ)充。
在模型訓(xùn)練方面，我們正在增強(qiáng)訓(xùn)練優(yōu)化和整條訓(xùn)練產(chǎn)品線。在基礎(chǔ)設(shè)施方面，云業(yè)務(wù)賦予我們核心優(yōu)勢(shì)，我們最近也發(fā)布了基于NVIDIA H800 GPU的高性能計(jì)算集群，進(jìn)一步提高效率。
我們的一個(gè)關(guān)鍵優(yōu)勢(shì)顯然是用戶場(chǎng)景。目前我們不同的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)已經(jīng)計(jì)劃與自身的產(chǎn)品結(jié)合，提供一些有趣的產(chǎn)品。
我?guī)痛蠹医庾x一下高管這段分享，核心講述了兩個(gè)方面的問(wèn)題，第一是大模型的前景，第二是騰訊在大模型領(lǐng)域的進(jìn)展。
大模型前景方面，騰訊認(rèn)為未來(lái)很多公司都會(huì)擁有AIGC大模型，這也會(huì)帶來(lái)很多應(yīng)用。
具體應(yīng)用層面，騰訊認(rèn)為大模型會(huì)顛覆通用搜索、聚合垂直搜索等這類應(yīng)用，也就是說(shuō)類似于百度谷歌360搜狗這樣的搜索引擎未來(lái)會(huì)洗牌，有的公司會(huì)直接消失掉，有的公司會(huì)崛起，有可能是新的創(chuàng)業(yè)公司最后占據(jù)市場(chǎng)，也有可能是現(xiàn)在在的公司活下來(lái)。
我之前也和大家分享過(guò)類似的觀點(diǎn)，大模型對(duì)于某些公司來(lái)講是生存問(wèn)題，這一輪下來(lái)，很多公司可能就要徹底消失了，就如同當(dāng)年的樂(lè)視網(wǎng)和暴風(fēng)影音，直接破產(chǎn)掉。
騰訊認(rèn)為，社交網(wǎng)絡(luò)、短視頻、游戲、長(zhǎng)視頻，大模型不會(huì)顛覆掉傳統(tǒng)的商業(yè)模式，但會(huì)提供很多積極的用途，可以讓內(nèi)容更加豐富，成本更低。
騰訊這個(gè)說(shuō)法肯定是有一定主觀色彩的，但也是有道理的，我們能確實(shí)看到AIGC大模型在搜索層面確實(shí)在重塑這個(gè)行業(yè)，比如我之前用百度比較多，現(xiàn)在就用GPT解決了，GPT聯(lián)網(wǎng)后更不用百度了...
GPT對(duì)于社交視頻游戲行業(yè)目前確實(shí)也談不上顛覆，改變不了存量公司的競(jìng)爭(zhēng)力，而且由于有了AIGC創(chuàng)作內(nèi)容更容易了，所以在視頻游戲這種內(nèi)容產(chǎn)業(yè)里，一定會(huì)有更多內(nèi)容涌現(xiàn)，內(nèi)容平臺(tái)公司肯定是受益的。短視頻越來(lái)越好看，吸引力越來(lái)越強(qiáng)，越來(lái)越多人看，抖音快手肯定是受益的。
但這里制作內(nèi)容的公司是否受益很難說(shuō)，因?yàn)橹谱鲀?nèi)容門檻更低了，內(nèi)容供給也更充分了，競(jìng)爭(zhēng)一定會(huì)更激烈。
騰訊的大模型方面。
首先騰訊認(rèn)為自己有兩大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。第一是有生態(tài)體系內(nèi)的高質(zhì)量公開數(shù)據(jù)；第二是有用戶場(chǎng)景。
這兩個(gè)東西非常重要，其中用戶場(chǎng)景這個(gè)尤其重要。我就舉一個(gè)最簡(jiǎn)單的例子，只要騰訊的ChatGPT和其他家技術(shù)差異不大，大部分用戶一定會(huì)選擇騰訊的GPT使用，因?yàn)榉奖悖菀子谩?/p>
而且騰訊的GPT天然可以和微信里的生態(tài)，公眾號(hào)，小程序?qū)崿F(xiàn)結(jié)合，快速貢獻(xiàn)價(jià)值。比如讓GPT訂酒店，騰訊可以直接推給你一個(gè)同程酒店的小程序，并做簡(jiǎn)單介紹描述，你可以快速瀏覽并且下單。沒(méi)有公司能有比擬騰訊的場(chǎng)景競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)...
在實(shí)際產(chǎn)品布局方面騰訊講的比較虛，只是講不同的產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)已經(jīng)計(jì)劃與自身的產(chǎn)品結(jié)合，提供一些有趣的產(chǎn)品。
我目前用到的主要還是騰訊智影，這東西我用的最多的功能就是語(yǔ)音播報(bào)，大家每天聽到的語(yǔ)音播報(bào)都是騰訊智影AI生成的，他的其他功能包括數(shù)字人和一鍵做視頻，我之前也給大家展示過(guò)。整體來(lái)看語(yǔ)音播報(bào)比較成熟，數(shù)字人也有一定的進(jìn)展，一鍵做視頻距離實(shí)用差距還很大。
可以期待騰訊之后的產(chǎn)品發(fā)布和表現(xiàn)。
百度
百度關(guān)于AI講的內(nèi)容會(huì)多一些，我摘錄了一部分我覺(jué)得有價(jià)值的。
通過(guò)搜索引擎，我們已經(jīng)收集了大量的數(shù)據(jù)，龐大的自然語(yǔ)言理解知識(shí)，這對(duì)訓(xùn)練模型至關(guān)重要。百度已經(jīng)建立了一系列強(qiáng)大的AI能力，由四層AI架構(gòu)驅(qū)動(dòng)，其中包括云基礎(chǔ)設(shè)施、PaddlePaddle學(xué)習(xí)框架、大語(yǔ)言模型、應(yīng)用，幫助降低模型訓(xùn)練和推理的成本。我們已經(jīng)升級(jí)了4次文心一言，并設(shè)法將推理成本降低了近90%。當(dāng)對(duì)手還在專注于模型訓(xùn)練時(shí)，我們已經(jīng)在推進(jìn)推理成本的顯著降低。
生成式AI和大型語(yǔ)言模型具有非常高的進(jìn)入壁壘，很少有公司具備在這個(gè)市場(chǎng)建立重要地位所需的能力。這些要求包括大量的前期投資、強(qiáng)大的AI能力、專業(yè)知識(shí)和大量的數(shù)據(jù)或模型培訓(xùn)。此外，為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)用戶提供適當(dāng)內(nèi)容的豐富經(jīng)驗(yàn)也至關(guān)重要。鑒于這些高要求，我們預(yù)計(jì)市場(chǎng)將高度集中，最終可能只有兩到三個(gè)主要參與者。
一些應(yīng)用方向。
1）金融服務(wù)行業(yè)：我們與一家著名的國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司合作，幫助他們提高員工和客戶的數(shù)字體驗(yàn)，我們將利用AI能力，還將創(chuàng)建定制工具以協(xié)助他們用獨(dú)特的數(shù)據(jù)在文心一言上訓(xùn)練和完善模型。這個(gè)項(xiàng)目有可能為中國(guó)金融服務(wù)領(lǐng)域的創(chuàng)新和效率建立一個(gè)新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2）軟件行業(yè)：我們正在與一些生產(chǎn)力軟件開發(fā)商合作，將文心一言整合到他們的應(yīng)用程序中，使工作自動(dòng)化，并擴(kuò)大其終端用戶的能力。我們正在與一些ERP公司合作，探索使用文心一言來(lái)協(xié)助程序員編寫代碼。
3）教育行業(yè)：我們通過(guò)MaaS向一家領(lǐng)先的在線教育公司開放了文心一言，幫助他們?cè)诎俣華I云上微調(diào)自己的模型。我們正在共同研究的功能之一是強(qiáng)化的復(fù)雜AI導(dǎo)師，使他們能夠更好地服務(wù)學(xué)生。
4）旅游行業(yè)：疫情之后，行業(yè)需求激增，在線旅游公司是這種趨勢(shì)的一個(gè)例子，一些公司正在測(cè)試使用文心一言來(lái)協(xié)助客戶服務(wù)團(tuán)隊(duì)，建議旅行和引導(dǎo)客戶到相關(guān)信息。
2C：我們還在測(cè)試將文心一言與在線文件共享平臺(tái)整合，使文心一言能夠與用戶一起工作，并協(xié)助使用自然語(yǔ)言進(jìn)行13項(xiàng)總結(jié)和生成內(nèi)容。此外，我們正在將文心一言納入其他2C產(chǎn)品，如百度地圖、百度輸入法、百度貼吧和小度。
這里主要有三個(gè)方面內(nèi)容。
第一，百度講到了自己在AIGC上的進(jìn)展，這里最關(guān)鍵的是這句話“我們已經(jīng)升級(jí)了4次文心一言，并設(shè)法將推理成本降低了近90%”。
這是在解決目前大模型商用非常大的瓶頸和壁壘--成本太高，而百度已經(jīng)在大幅降低產(chǎn)品的應(yīng)用成本，是真正在扎扎實(shí)實(shí)的邁向商用的。
反觀A股的很多公司，從沒(méi)見誰(shuí)出來(lái)講過(guò)這件事，原因也很簡(jiǎn)單，他們不需要真的商用，只需要講故事減持就好了...
第二，百度講到了一些關(guān)于大模型應(yīng)用的要求，認(rèn)為只有滿足這些要求的企業(yè)才能用好大模型，預(yù)測(cè)大模型未來(lái)只會(huì)有很少的玩家。
這些要求包括大量的前期投資、強(qiáng)大的AI能力、專業(yè)知識(shí)和大量的數(shù)據(jù)、為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)用戶提供內(nèi)容的豐富經(jīng)驗(yàn)。
這個(gè)說(shuō)法其實(shí)和騰訊的有些差異，騰訊認(rèn)為未來(lái)會(huì)有各種各樣的模型，許多公司都會(huì)有自己的模型。騰訊的理解是大公司都會(huì)自己訓(xùn)練模型，支撐自己的業(yè)務(wù)，百度的理解是大部分公司都會(huì)用一樣的模型，這里百度潛臺(tái)詞其實(shí)是他的智能云他的文心一言未來(lái)可以給很多公司用。
從立場(chǎng)來(lái)講，我覺(jué)得騰訊立場(chǎng)比較客觀，我的判斷是伴隨模型訓(xùn)練成本的降低，未來(lái)至少大廠會(huì)各有一個(gè)自己的模型用于自己的業(yè)務(wù)支撐，我不敢想象騰訊用百度模型來(lái)做業(yè)務(wù)的場(chǎng)景。
模型未來(lái)一定不稀缺，稀缺的是應(yīng)用模型的能力。
第三，百度還介紹不少AI現(xiàn)在的應(yīng)用場(chǎng)景。我?guī)痛蠹覛w納下，大概是保險(xiǎn)公司的客服，軟件行業(yè)協(xié)助編程功能自動(dòng)化，教育行業(yè)AI老師服務(wù)學(xué)生，旅游行業(yè)客服，百度云協(xié)助總結(jié)生成內(nèi)容。
客服好像是比較明確的應(yīng)用場(chǎng)景，很多行業(yè)都在嘗試用，教育行業(yè)這個(gè)本質(zhì)上也是咨詢類業(yè)務(wù)，但這個(gè)應(yīng)用起來(lái)可能市場(chǎng)空間會(huì)更大，教育行業(yè)的AI老師逐步落地可能也是一個(gè)非常重要的落地方向。
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