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早盤光伏低開后快速拉升逾2.5%，光伏ETF平安(516180)現(xiàn)漲1%，南網能源(003035)上漲4.51%，隆基綠能(601012)上漲3.97%，錦浪科技(300763)上漲3.2%，特變電工(600089)，福萊特(601865)等個股跟漲。
消息面上，7月11日晚間，晶澳科技、阿特斯、億晶光電、協(xié)鑫集成、時創(chuàng)能源、橫店東磁等多家行業(yè)內公司預計中報業(yè)績大幅增長，高景氣度無虞。
組件龍頭晶澳科技預計上半年凈利潤達到42億元-49億元，同比增長146.81%-187.95%；扣非后凈利潤為45.6億元-52.6億元，同比增幅為179.33%-222.22%；基本每股收益達1.28元-1.49元。談及業(yè)績大幅增長的原因，晶澳科技總結為：光伏產品市場需求持續(xù)向好，公司充分發(fā)揮自身的全球市場營銷服務網絡優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢，進一步開拓國內外市場，光伏組件出貨量和營收規(guī)模實現(xiàn)較大幅度增長；受益于公司新產能的逐步釋放，產銷量增長帶來規(guī)模效應，同時公司持續(xù)優(yōu)化供應鏈管理，采購材料、物流運輸成本顯著下降，產品盈利能力大幅提升。
當前硅料、硅片、電池價格跌幅收窄企穩(wěn)，已達階段性底部，組件環(huán)節(jié)仍在繼續(xù)補跌，跌幅收窄，整體價格短期內趨于企穩(wěn)，終端需求具備提升條件。盡管當前電池價格已臨近底部，組件環(huán)節(jié)在6月觀望大背景下，預計庫存消化并不及預期，且組件價格未企穩(wěn)、終端有觀望情緒疊加傳統(tǒng)淡季因素，大規(guī)模需求爆發(fā)有所延后。但隨著上游N型硅料企穩(wěn)反彈、電池價格暴漲，漲價氛圍烘托，短期內產業(yè)鏈整體價格也可能提前見底，刺激需求提前爆發(fā)，7月下旬或8月旺季有望到來。建議持續(xù)關注光伏ETF平安(516180)。
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